◇昭公元年
春王正月，公即位。
叔孙豹会晋赵武、楚公子围、齐国豹、宋向戌、卫石恶、陈公子招、蔡公孙归生、郑轩虎、许人、曹人于漷。此陈侯之弟招也，何以不称弟？贬。曷为贬？为杀世子偃师贬，曰陈侯之弟招杀陈世子偃师。大夫相杀称人，此其称名氏以杀何？言将自是弑君也。今将尔，词曷为与亲弑者同？君亲无将，将而必诛焉。然则曷为不于其弑焉贬？以亲者弑，然后其罪恶甚，《春秋》不待贬，绝而罪恶见者，不贬绝以见罪恶也。贬绝然后罪恶见者，贬绝以见罪恶也。今招之罪已重矣，曷为复贬乎此？着招之有罪也。何着乎招之有罪？言楚之托乎讨招以灭陈也。三月取运。运者何？内之邑也。其言取之何？不听也。
夏，秦伯之弟针出奔晋。秦无大夫，此何以书？仕诸晋也。曷为仕诸晋？有千乘之国，而不能容其母弟，故君子谓之出奔也。
六月丁巳，邾娄子华卒。
晋荀吴帅师败狄于大原。此大卤也，曷为谓之大原？地物从中国，邑人名从主人。原者何？上平曰原，下平曰隰。
秋，莒去疾自齐入于莒。
莒展出奔吴。
叔弓帅师疆运田。疆运田者何？与莒为竟也。与莒为竟，则曷为帅师而往？畏莒也。
葬邾娄悼公。冬十有一月己酉，楚子卷卒。
楚公子比出奔晋。
◇昭公二年
春，晋侯使韩起来聘。夏，叔弓如晋。
秋，郑杀其大夫公孙黑。
冬，公如晋，至河乃复。其言至河乃复何？不敢进也。
季孙宿如晋。◇昭公三年春王正月丁末，滕子泉卒。
夏，叔弓如滕。
五月，葬滕成公。
秋，小邾娄子来朝。八月，大雩。
冬，大雨雹。
北燕伯款出奔齐。
◇昭公四年
春王正月，大雨雪。
夏，楚子、蔡侯、陈侯、郑伯、许男、徐子、滕子、顿子、胡子、沈子、小邾娄子、宋世子佐、淮夷会于申。楚人执徐子。
秋七月，楚子、蔡侯、陈侯、许男、顿子、胡子、沈子、淮夷伐吴，执齐庆封杀之。此伐吴也，其言执齐封何？为齐诛也。其为齐诛奈何？庆封走之吴，吴封之于防。然则曷为不言伐防？不与诸侯专封也。庆封之罪何？胁齐君而乱齐国也。遂灭厉。
九月取鄫。其言取之何？灭之也。灭之则其言取之何？内大恶讳也。冬十有二月乙卯，叔孙豹卒。◇昭公五年
春王正月，舍中军。舍中军者何？复古也。然则曷为不言三卿？五亦有中，三亦有中。
楚杀其大夫屈申。
公如晋。夏，莒牟夷以牟娄及防兹来奔。莒牟夷者何？莒大夫也。莒无大夫，此何以书？重地也。其言及防兹来奔何？不以私邑累公邑也。
秋七月，公至自晋。戊辰，叔弓帅师败莒师于濆泉。濆泉者何？直泉也。直泉者何？涌泉也。
秦伯卒。何以不名？秦者夷也，匿嫡之名也。其名何？嫡得之也。冬，楚子、蔡侯、陈侯、许男、顿子、沈子、徐人、越人伐吴。
◇昭公六年
春王正月，杞伯益姑卒。葬秦景公。夏，季孙宿如晋。
葬杞文公。
宋华合比出奔卫。
秋九月，大雩。
楚薳颇帅师伐吴。
冬，叔弓如楚。
齐侯伐北燕。
◇昭公七年
春王正月，暨齐平。
三月，公如楚。
叔孙舍如齐莅盟。
夏四月甲辰朔，日有食之。
秋八月戊辰，卫侯恶卒。
九月，公至自楚。
冬十有一月癸未，季孙宿卒。
十有二月癸亥，葬卫襄公。
◇昭公八年
春，陈侯之弟招杀陈世子偃师。
夏四月辛丑，陈侯溺卒。叔弓如晋。
楚人执陈行人于征师杀之。
陈公子留出奔郑。
秋，蒐于红。蒐者何？简车徒也。何以书？盖以罕书也。
陈人杀其大夫公子过。
大雩。
冬十月壬午，楚师灭陈，执陈公子招，放之于越。杀陈孔瑗。
葬陈哀公。
◇昭公九年
春，叔弓会楚子于陈。
许迁于夷。
夏四月，陈火。陈已灭矣，其言陈火何？存陈也，曰存陈悕矣。曷为存陈？灭人之国，执人之罪人，杀人之贼，葬人之君，若是则陈存悕矣。秋，仲孙玃如齐。
冬，筑郎囿。◇昭公十年春王正月。
夏，晋栾施来奔。
秋七月，季孙隐如、叔弓、仲孙玃帅师伐莒。戊子，晋侯彪卒。
九月，叔孙舍如晋。
葬晋平公。
十有二月甲子，宋公戌卒。
◇昭公十一年
春王正月，叔弓如宋。
葬宋平公。
夏四月丁巳，楚子虔诱蔡侯般杀之于申。楚子虔何以名？绝。曷为绝之？为其诱封也。此讨贼也，虽诱之，则曷为绝之？怀恶而讨不义，君子不予也。
楚公子弃疾帅师围蔡。
五月甲申，夫人归氏薨。
大蒐于比蒲。大蒐者何？简车徒也。何以书？盖以罕书也。
仲孙玃会邾娄子盟于侵羊。秋，季孙隐如会晋韩起、齐国酌、宋华亥、卫北宫佗、郑轩虎、曹人、杞人于屈银。
九月己亥，葬我小君齐归。齐归者可？昭公之母也。
冬十有一月丁酉，楚师灭蔡，执蔡世子有以归用之。此未逾年之君也，其称世子何？不君灵公，不成其子也。不君灵公，则曷为不成其子？诛君之子不立。非怒也，无继也。恶乎用之？用之防也。其用之防奈何？盖以筑防也。◇昭公十二年
春，齐高偃帅师纳北燕伯于阳。伯于阳者何？公子阳生也。子曰：「我乃知之矣。」在侧者曰：「子苟知之，何以不革。」曰：「如尔所不知何？《春秋》之信史也，其序则齐桓、晋文，其会则主会者为之也，其词则丘有罪焉耳。」
三月壬申，郑伯嘉卒。夏，宋公使华定来聘。
公如晋，至河乃复。五月，葬郑简公。
楚杀其大夫成然。
秋七月。冬十月，公子整出奔齐。楚子伐徐。
晋伐鲜虞。◇昭公十三年春，叔弓帅师围费。
夏四月，楚公子比自晋归于楚，弑其君虔于乾溪。此弑其君，其言归何？归无恶于弑立也。归无恶于弑立者何？灵王为无道，作乾溪之台，三年不成，楚公子弃疾胁比而立之。然后令于乾溪之役曰：「比已立矣，后归者不得复其田里。」众罢而去之，灵王经而死。楚公子弃疾弑公子比，比已立矣，其称公子何？其意不当也。其意不当，则曷为加弑焉尔？比之义宜乎效死不立。大夫相弑称人，此其称名氏以弑何？言将自是为君也。秋，公会刘子、晋侯、齐侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、邾娄子、滕子、薛伯、杞伯、小邾娄子于平丘。八月甲戌，同盟于平丘。公不与盟，晋人执季孙隐如以归。公至自会。公不与盟者何？公不见与盟也。公不见与盟，大夫执何以致会？不耻也。曷为不耻？诸侯遂乱，反陈、蔡，君子耻不与焉。
蔡侯庐归于蔡。
陈侯吴归于陈。此皆灭国也，其言归何？不与诸侯专封也。
冬十月，葬蔡灵公。
公如晋，至河乃复。
吴灭州来。
◇昭公十四年
春，隐如至自晋。
三月，曹伯滕卒。
夏四月。
秋，葬曹武公。
八月，莒子去疾卒。
冬，莒杀其公子意恢。
◇昭公十五年
春王正月，吴子夷昧卒。
二月癸酉，有事于武宫。龠入，叔弓卒，去乐卒事。其言去乐卒事何？礼也。君有事于庙，闻大夫之丧去乐，卒事。大夫闻君之丧，摄主而往。大夫闻大夫之丧，尸事毕而往。
夏，蔡昭吴奔郑。
六月丁巳朔，日有食之。
秋，晋荀吴帅师伐鲜虞。冬，公如晋。
◇昭公十六年
春，齐侯伐徐。
楚子诱戎曼子杀之。楚子何以不名？夷狄相诱，君子不疾也。曷为不疾？若不疾乃疾之也。
夏，公至自晋。
秋八月己亥，晋侯夷卒。九月大雩。季孙隐如如晋。
冬十月，葬晋昭公。
◇昭公十七年
春，小邾娄子来朝。
夏六月甲戌朔，日有食之。
秋，郯子来朝。八月，晋荀吴帅师灭贲浑戎。
冬，有星孛于大辰。孛者何？彗星也。其言于大辰何？在大辰也。大辰者何？大火也。大火为大辰，伐为大辰，北奈亦为大辰。何以书？记异也。
楚人及吴战于长岸。诈战不言战，此其言战何？敌也。
◇昭公十八年
春王三月，曹伯须卒。
夏五月壬午，宋、卫、陈、郑灾。何以书？记异也。何异尔？异其同日而俱灾也。外异不书，此何以书？为天下记异也。
六月，邾娄人入鄅。
秋，葬曹平公。
冬，许迁于白羽。
◇昭公十九年
春，宋公伐邾娄。夏五月戊辰，许世子止弑其君买。
己卯，地震。
秋，齐高发帅师伐莒。
冬，葬许悼公。贼未讨何以书葬？不成于弑也。曷为不成于弑？止进药而药杀也。止进药而药杀，则曷为加弑焉尔？讥子道之不尽也。其讥子道之不尽奈何？曰：「乐正子春之视疾也，复加一饭则脱然愈，复损一饭则脱然愈，复加一衣则脱然愈，复损一衣则脱然愈。」止进药而药杀，是以君子加弑焉尔，曰：「许世子止弑其君买，是君子之听止也。葬许悼公，是君子之赦止也。赦止者，免止之罪辞也。」◇昭公二十年
春王正月。
夏，曹公孙会自鄸出奔宋。奔未有言自者，此其言自何？畔也。畔则曷为不言其畔？为公子喜时之后讳也，《春秋》为贤者讳。何贤乎公子喜时？让国也。其让国奈何？曹伯庐卒于师，则未知公子喜时从与，公子负刍从与，或为主于国，或为主于师。公子喜时见公子负刍之当主也，逡巡而退。贤公子喜时则曷为为会讳？君子之善善也长，恶恶也短，恶恶止其身，善善及子孙，贤者子孙，故君子为之讳也。
秋，盗杀卫侯之兄辄。母兄称兄，兄何以不立？有疾也。何疾尔？恶疾也。
冬十月，宋华亥、向宁、华定出奔陈。十有一月辛卯，蔡侯庐卒。
◇昭公二十一年
春王三月，葬蔡平公。
夏，晋侯使士鞅来聘。
宋华亥、向宁、华定自陈入于宋南里以畔。宋南里者何？若曰因诸者然。
秋七月壬午朔，日有食之。
八月乙亥，叔痤卒。
冬，蔡侯朱出奔楚。公如晋，至河乃复。◇昭公二十二年
春，齐侯伐莒。
宋华亥、向宁、华定自宋南里出奔楚。
大蒐于昌奸。夏四月乙丑，天王崩。
六月，叔鞅如京师。
葬景王。
王室乱。何言乎王室乱？言不及外也。刘子、单子以王猛居于皇。其称王猛何？当国也。秋，刘子、单子以王猛入于王城。王城者何？西周也。其言入何？篡辞也。
冬十月，王子猛卒。此未逾年之君也，其称王子猛卒何？不与当也。不与当者，不与当父死子继，兄死弟及之辞也。
十有二月癸酉朔，日有食之。◇昭公二十三年
春王正月，叔孙舍如晋。
癸丑，叔鞅卒。
晋人执我行人叔孙舍。晋人围郊。郊者何？天子之邑也。曷为不系于周？不与伐天子也。
夏六月，蔡侯东国卒于楚。秋七月，莒子庚舆来奔。
戊辰，吴败顿、胡、沈、蔡、陈、许之师于鸡父。胡子髡、沈子楹灭，获陈夏啮。此偏战也，曷为以诈战之辞言之？不与夷狄之主中国也。然则曷为不使中国主之？中国亦新夷狄也。其言灭获何？别君臣也，君死于位曰灭，生得曰获，大夫生死皆曰获。不与夷狄之主中国，则其言获陈夏啮何？吴少进也。
天王居于狄泉。此未三年，其称天王何？着有天子也，尹氏立王子朝。
八月乙未，地震。
冬，公如晋，至河，公有疾乃复。何言乎公有疾乃复？杀耻也。
◇昭公二十四年春王二月丙戌，仲孙玃卒。
叔孙舍至自晋。
夏五月乙未朔，日有食之。秋八月，大雩。
丁酉，杞伯郁厘卒。冬，吴灭巢。
葬杞平公。◇昭公二十五年春，叔孙舍如宋。
夏，叔倪会晋赵鞅、宋乐世心、卫北宫喜、郑游吉、曹人、邾娄人、滕人、薛人、小邾娄人于黄父。
有鹳鹆来巢。何以书？记异也。何异尔？非中国之禽也，宜穴又巢也。
秋七月，上辛大雩。季辛又雩。又雩者何？又雩者非雩也，聚众以逐季氏也。
九月己亥，公孙于齐，次于杨州。
齐侯唁公于野井。唁公者何？昭公将弑季氏，告子家驹曰：「季氏为无道，僭于公室久矣，吾欲弑之何如？」子家驹曰：「诸侯僭于天子，大夫僭于诸侯久矣。」昭公曰：「吾何僭矣哉？」子家驹曰：「设两观，乘大路，朱干，玉戚，以舞《大夏》，八佾以舞《大武》，此皆天子之礼也。且夫牛马维娄，委己者也，而柔焉。季氏得民众久矣，君无多辱焉。」昭公不从其言，终弑而败焉。走之齐，齐侯唁公于野井，曰：「奈何君去鲁国之社稷？」昭公曰：「丧人不佞，失守鲁国之社稷，执事以羞。」再拜颡，庆子家驹曰：「庆子免君于大难矣。」子家驹曰：「臣不佞，陷君于大难，君不忍加之以鈇鍎，赐之以死。」再拜颡。高子执箪食与四脡脯，国子执壶浆，曰：「吾寡君闻君在外，餕饔未就，敢致糗于从者。」昭公曰：「君不忘吾先君，延及丧人锡之以大礼。」再拜稽首以衽受。高子曰：「有夫不祥，君无所辱大礼。」昭公盖祭而不尝。景公曰：「寡人有不腆先君之服，未之敢服。有不腆先君之器，未之敢用，敢以请。」昭公曰：「丧人不佞，失守鲁国之社稷，执事以羞，敢辱大礼，敢辞。」景公曰：「寡人有不腆，先君之服，未之敢服，有不腆先君之器，未之敢用，敢固以请。」昭公曰：「以吾宗庙之在鲁也，有先君之服，未之能以服，有先君之器，未之能以出，敢固辞。」景公曰：「寡人有不腆先君之服，未之敢服，有不腆先君之器，未之敢用，请以飨乎从者。」昭公曰：「丧人其何称？」景公曰：「孰君而无称。」昭公于是曒然而哭，诸大夫皆哭。既哭以人为菑，以币为席，以鞍为几，以遇礼相见。孔子曰：「其礼与其辞足观矣！」
冬十月戊辰，叔孙舍卒。十有一月己亥，宋公佐卒于曲棘。曲棘者何？宋之邑也。诸侯卒其封内不地，此何以地？忧内也。
十有二月，齐侯取运。外取邑不书？此何以书？为公取之也。◇昭公二十六年
春王正月，葬宋元公。
三月，公至自齐，居于运。
夏，公围成。
秋，公会齐侯、莒子、邾娄子、杞伯盟于专刀陵。公至自会，居于运。
九月庚申，楚子居卒。
冬十月，天王入于成周。成周者何？东周也。其言入何？不嫌也。尹氏、召伯、毛伯以王子朝奔楚。
◇昭公二十七年春，公如齐。公至自齐，居于运。
夏四月，吴弑其君僚。
楚杀其大夫郤宛。秋，晋士鞅、宋乐祁犁、卫北宫喜、曹人、邾娄人、滕人会于扈。冬十月，曹伯午卒。
邾娄快来奔。邾娄快者何？邾娄之大夫，邾娄无大夫也。此何以书？以近书也。
公如齐，公至自齐，居于运。
◇昭公二十八年
春王三月，葬曹悼公。公如晋，次于乾侯。
夏四月丙戌，郑伯宁卒。
六月，葬郑定公。
◇昭公二十九年
春，公至自乾侯，居于运。齐侯使高张来唁公。
公如晋，次于乾侯。
夏四月庚子，叔倪卒。
秋七月。
冬十月，运溃。邑不言溃，此其言溃何？郛之也。曷为郛之？君存焉尔。
◇昭公三十年
春王正月，公在乾侯。
夏六月庚辰，晋侯去疾卒。
秋八月，葬晋顷公。
冬十有二月，吴灭徐，徐子章禹奔楚。
◇昭公三十一年
春王正月，公在乾侯。
季孙隐如会晋荀栎适历。
夏四月丁巳，薛伯谷卒。晋侯使荀栎唁公于乾侯。
秋，葬薛献公。
冬，黑弓以滥来奔。文何以无邾娄？通滥也。曷为通滥？贤者子孙宜有地也。贤者孰谓？谓叔术也。何贤乎叔术？让国也。其让国奈何？当邾娄颜之时，邾娄女有为鲁夫人者，则未知其为武公与，懿公与。孝公幼，颜淫九公子于宫中，因以纳贼，则未知其为鲁公子与，邾娄公子与。臧氏之母，养公者也。君幼则宜有养者，大夫之妾，士之妻，则未知臧氏之母者曷为者也。养公者必以其子入养。臧氏之母闻有贼，以其子易公，抱公以逃，贼至凑公寝而弑之。臣有鲍广父与梁买子者闻有贼，趋而至，臧氏之母曰：「公不死也，在是，吾以吾子易公矣。」于是负孝公之周诉天子，天子为之诛颜而立叔术，反孝公于鲁。颜夫人者，妪盈女也，国色也。其言曰：「有能为我杀杀颜者，吾为其妻。」叔术为之杀杀颜者，而以为妻，有子焉谓之盱。夏父者，其所为有于颜者也。盱幼而皆爱之，食必坐二子于其侧而食之，有珍怪之食，盱必先取足焉。夏父曰：「以来，人未足而盱有馀。叔术觉焉曰：「嘻！此诚尔国也夫！」起而致国于夏父，夏父受而中分之，叔术曰：「不可！」三分之，叔术曰：「不可！」四分之，叔术曰：「不可！」五分之，然后受之。公扈子者，邾娄之父兄也，习乎邾娄之故，其言曰：「恶有言人之国贤若此者乎！」诛颜之时，天子死，叔术起而致国于夏父。当此之时，邾娄人常被兵于周，曰：「何故死吾天子？」通滥则文何以无邾娄？天下未有滥也。天下未有滥，则其言以滥来奔何？叔术者，贤大夫也，绝之则为叔术不欲绝，不绝则世大夫也，大夫之义不得世，故于是推而通之也。
十有二月辛亥朔，日有食之。
◇昭公三十二年
春王正月，公在乾侯。
取阚。阚者何？邾娄之邑也。曷为不系乎邾娄？讳亟也。夏，吴伐越。秋七月。
冬，仲孙何忌会晋韩不信，齐高张、宋仲几、卫世叔申、郑国参、曹人、莒人、邾娄人、薛人、杞人、小邾娄人城成周。
十有二月己未，公薨于乾侯。
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◇庄公元年春王正月，公何以不言即位？《春秋》君弑子不言即位。君弑则子何以不言即位？隐之也。孰隐？隐子也。三月，夫人孙于齐。孙者何？孙犹孙也。内讳奔谓之孙。夫人固在齐矣，其言孙于齐何？念母也。正月以存君，念母以首事。夫人何以不称姜氏？贬。曷为贬？与弑公也。其与弑公奈何？夫人谮公于齐侯，公曰：「同非吾子，齐侯之子也。」齐侯怒，与之饮酒。于其出焉，使公子彭生送之。于其乘焉，胁干而杀之。念母者所善也，则曷为于其念母焉贬？不与念母也。
夏，单伯逆王姬。单伯者何？吾大夫之命乎天子者也。何以不称使？天子召而使之也。逆之者何？使我主之也。曷为使我主之？天子嫁女乎诸侯，必使诸侯同姓者主之。诸侯嫁女于大夫，必使大夫同姓者主之。
秋，筑王姬之馆于外。何以书？讥。何讥尔？筑之礼也，于外非礼也。于外何以非礼？筑于外非礼也。其筑之何以礼？主王姬者必为之改筑。主王姬者则曷为必为之改筑？于路寝则不可。小寝则嫌。群公子之舍则以卑矣。其道必为之改筑者也。冬十月乙亥，陈侯林卒。
王使荣叔来锡桓公命。锡者何？赐也。命者何？加我服也。其言桓公何？追命也。王姬归于齐。何以书？我主之也。
齐师迁纪、郱、鄑、郚。迁之者何？取之也。取之则曷为不言取之也？为襄公讳也。外取邑不书，此何以书？大之也。何大尔？自是始灭也。
◇庄公二年
春王二月，葬陈庄公。
夏，公子庆父帅师伐馀丘。馀丘者何？邾娄之邑也。曷为不系乎邾娄？国之也。曷为国之？君存焉尔。
秋七月，齐王姬卒，外夫人不卒，此何以卒？录焉尔。曷为录焉尔？我主之也。
冬十有二月，夫人姜氏会齐侯于郜。
乙酉，宋公冯卒。
◇庄公三年
春王正月，溺会齐师伐卫。溺者何？吾大夫之未命者也。
夏四月，葬宋庄公。
五月，葬桓王。此未有言崩者何以书葬？盖改葬也。
秋，纪季以酅入于齐。纪季者何？纪侯之弟也。何以不名？贤也。何贤乎？纪季服罪也。其服罪奈何？鲁子曰：「请后五庙以存姑姊妹」。
冬，公次于郎。其言次于郎何？刺欲救纪而后不能也。
◇庄公四年
春王二月，夫人姜氏飨齐侯于祝丘。
三月，纪伯姬卒。
夏，齐侯，陈侯，郑伯遇于垂。纪侯大去其国。大去者何？灭也。孰灭之？齐灭之。曷为不言齐灭之？为襄公讳也。《春秋》为贤者。讳何贤乎襄公？复仇也。何仇尔？远祖也。哀公亨乎周，纪侯谮之。以襄公之为于此焉者，事祖祢之心尽矣。尽者何？襄公将复仇乎纪，卜之曰：「师丧分焉」。「寡人死之，不为不吉也。」远祖者几世乎？九世矣。九世犹可以复仇乎？虽百世可也。家亦可乎？曰：「不可。」国何以可？国君一体也。先君之耻，犹今君之耻也。今君之耻，犹先君之耻也。国君何以为一体？国君以国为体，诸侯世，故国君为一体也。今纪无罪，此非怒与？曰：「非也。」古者有明天子，则纪侯必诛，必无纪者。纪侯之不诛，至今有纪者，犹元明天子也。古者诸侯必有会聚之事，相朝聘之道，号辞必称先君以相接，然则齐纪无说焉，不可以并立乎天下。故将去纪侯者，不得不去纪也，有明天子则襄公得为若行乎？曰：「不得也」。不得则襄公曷为为之，上无天子，下无方伯，缘恩疾者可也。六月乙丑，齐侯葬纪伯姬。外夫人不书葬，此何以书？隐之也。何隐尔？其国亡矣，徒葬于齐尔。此复仇也，曷为葬之？灭其可灭，葬其可葬。此其为可葬奈何？复仇者非将杀之，逐之也。以为虽遇纪侯之殡，亦将葬之也。
秋七月。
冬，公及齐人狩于郜。公曷为与微者狩？齐侯也。齐侯则其称人何？讳与仇狩也，前此者有事矣，后此者有事矣，则曷为独于此焉？讥于仇者将壹讥而已。故择其重者而讥焉，莫重乎其与仇狩也。于仇者则曷为将壹讥而已？仇者无时焉可与通，通则为大讥，不可胜讥，故将壹讥而已，其馀从同同。
◇庄公五年
春王正月。
夏，夫人姜氏如齐师。
秋，倪黎来来朝。倪者何？小邾娄也。小邾娄则曷为谓之倪？未能以其名通也。黎来者何？名也。其名何？微国也。
冬，公会齐人、宋人、陈人、蔡人伐卫。此伐卫何？纳朔也。曷为不言纳卫侯朔？辟王也。◇庄公六年
春王三月，王人子突救卫。王人者何？微者也。子突者何？贵也。贵则其称人何？系诸人也。曷为系诸人？王人耳。
夏六月，卫侯朔入于卫。卫侯朔何以名？绝。曷为绝之？犯命也。其言入何？篡辞也。
秋，公至自伐卫。曷为或言致会？或言致伐？得意致会，不得意致伐。卫侯朔入于卫，何以致伐？不敢胜天子也。
螟。
冬，齐人来归卫宝。此卫宝也，则齐人曷为来归之？卫人归之也。卫人归之，则其称齐人何？让乎我也。其让乎我奈何？齐侯曰：「此非寡人之力，鲁侯之力也！」
◇庄公七年
春，夫人姜氏会齐侯于防。夏四月辛卯，夜，恒星不见，夜中，星陨如雨。恒星者何？列星也。列星不见何以知？夜之中星反也。如雨者何？如雨者非雨也。非雨则曷为谓之如雨？不修《春秋》曰「雨星不及地尺而复」。君子修之曰：「星陨如雨。」何以书？记异也。
秋，大水。
无麦苗。无苗则曷为先言无麦而后言无苗？一灾不书，待无麦然后书无苗。何以书？记灾也。
冬，夫人姜氏会齐侯于谷。
◇庄公八年春王正月，师次于郎，以俟陈人、蔡人。次不言俟，此其言俟何？托不得已也。甲午，祠兵。祠兵者何？出曰祠兵，入曰振旅，其礼一也，皆习战也。何言乎祠兵？为久也。曷为为久？吾将以甲午之日，然后祠兵于是。
夏，师及齐师围城，成降于齐师。成者何？盛也。盛则曷为谓之成？讳灭同姓也。曷为不言降吾师？辟之也。
秋，师还。还者何？善辞也。此灭同姓何善尔？病之也。曰：「师病矣」。曷为病之，非师之罪也。
冬十有一月癸未，齐无知弑其君诸儿。
◇庄公九年春，齐人杀无知。
公及齐大夫盟于暨。公曷为与大夫盟？齐无君也。然则何以不名？为其讳与大夫盟也，使若众然。夏，公伐齐纳纠。纳者何？入辞也。其言伐之何？伐而言纳者，犹不能纳也。纠者何？公子纠也。何以不称公子？君前臣名也。齐小白入于齐。曷为以国氏？当国也。其言入何？篡辞也。
秋，七月丁酉，葬齐襄公。
八月庚申，及齐师战于乾时，我师败绩。内不言败，此其言败何？伐败也。曷为伐败？复仇也。此复仇乎大国，曷为使微者？公也。公则曷为不言公？不与公复仇也。曷为不与公复仇？复仇者在下也。
九月，齐人取子纠，杀之。其取之何？内辞也，胁我使我杀之也。其称子纠何？贵也。其贵奈何？宜为君者也。冬，浚洙。洙者何？水也。浚之者何？深之也。曷为深之？畏齐也。曷为畏齐也？辞役子纠也。
◇庄公十年
春王正月，公败齐师于长勺。二月，公侵宋，曷为或言侵，或言伐？粗者曰侵，精者曰伐。战不言伐，围不言战，入不言围，灭不言入，书其重者也。
三月，宋人迁宿。迁之者何？不通也，以地还之也。子沈子曰：「不通者，盖因而臣之也。」
夏六月，齐师、宋师次于郎。公败宋师于乘丘。其言次于郎何？伐也。伐则其言次何？齐与伐而不与战，故言伐也。我能败之，故言次也。
秋九月，荆败蔡师于莘，以蔡侯献舞归。荆者何？州名也。州不若国，国不若氏，氏不若人，人不若名，名不若字，字不若子。蔡侯献舞何以名？绝。曷为绝之？获也。曷为不言其获？不与夷狄之获中国也。
冬十月，齐师灭谭，谭子奔莒。何以不言出？国已灭矣，无所出也。◇庄公十一年春王正月。
夏五月戊寅，公败宋师于鄑。秋，宋大水。何以书，记灾也。外灾不书，此何以书？及我也。冬，王姬归于齐。何以书？过我也。
◇庄公十二年
春王三月，纪叔姬归于酅。其言归于酅何？隐之也。何隐尔？其国亡矣，徒归于叔尔也。夏四月。
秋八月甲午，宋万弑其君接，及其大夫仇牧。及者何？累也。弑君多矣，舍此无累者乎？孔父、荀息皆累也。舍孔父、荀息无累者乎？曰：「有。」有则此何以书？贤也。何贤乎仇牧？仇牧可谓不畏强御矣。其不畏强御奈何？万尝与庄公战，获乎庄公。庄公归，散舍诸宫中，数月然后归之。归反为大夫于宋。与闵公博，妇人皆在侧。万曰：「甚矣，鲁侯之淑，鲁侯之美也！天下诸侯宜为君者，唯鲁侯尔！」闵公矜此妇人，妒其言，顾曰：「此虏也！尔虏焉故，鲁侯之美恶乎至？」万怒搏闵公，绝其脰。仇牧闻君弑，趋而至，遇之于门，手剑而叱之。万臂摋仇牧，碎其首，齿着乎门阖。仇牧可谓不畏强御矣。冬十月，宋万出奔陈。
◇庄公十三年
春，齐侯、宋人、陈人、蔡人、邾娄人会于北杏。
夏六月，齐人灭遂。
秋七月。
冬，公会齐侯，盟于柯。何以不日？易也。其易奈何？桓之盟不日，其会不致，信之也。其不日何以始乎此？庄公将会乎桓，曹子进曰：「君之意何如？」庄公曰：「寡人之生则不若死矣。」曹子曰「然则君请当其君，臣请当其臣。」庄公曰：「诺。」于是会乎桓。庄公升坛，曹子手剑而从之。管子进曰：「君何求乎？」曹子曰：「城坏压竟，君不图与？」管子曰：「然则君将何求？」曹子曰：「愿请汶阳之田。」管子顾曰：「君许诺。」桓公曰：「诺。」曹子请盟，桓公下与之盟。已盟，曹子摽剑而去之。要盟可犯，而桓公不欺。曹子可仇，而桓公不怨，桓公之信着乎天下，自柯之盟始焉。
◇庄公十四年
春，齐人、陈人、曹人伐宋。
夏，单伯会伐宋。其言会伐宋何？后会也。秋七月荆入蔡。
冬，单伯会齐侯、宋公、卫侯、郑伯于鄄。◇庄公十五年
春，齐侯、宋公、陈侯、卫侯、郑伯会于鄄。夏，夫人姜氏如齐。
秋，宋人，齐人、邾娄人伐儿。
郑人侵宋。
冬十月。
◇庄公十六年
春王正月。
夏，宋人、齐人、卫人伐郑。
秋，荆伐郑。
冬十有二月，公会齐侯、宋公、陈侯、卫侯、郑伯、许男、曹伯、滑伯、滕子同盟于幽。同盟者何？同欲也。邾娄子克卒。
◇庄公十七年
春，齐人执郑瞻。郑瞻者何？郑之微者也。此郑之微者，何言乎齐人执之？书甚佞也。
夏，齐人歼于遂。歼者何？歼积也，众杀戍者也。
秋，郑瞻自齐逃来。何以书？书甚佞也。曰：「佞人来矣，佞人来矣。」冬，多麋。何以书，记异也。◇庄公十八年
春王三月，日有食之。
夏，公追戎于济西。此未有言伐者，其言追何？大其为中国追也。此未有伐中国者，则其言为中国追何？大其未至而豫御之也。其言于济西何？大之也。
秋，有{或虫}。何以书？记异也。
冬十月。
◇庄公十九年
春王正月。
夏四月。
秋，公子结媵陈人之妇于鄄，遂及齐侯、宋公盟。媵者何？诸侯娶一国，则二国往媵之，以侄娣从。侄者何？兄之子也。娣者何？弟也。诸侯壹聘九女，诸侯不再娶。媵不书，此何以书？为其有遂事书。大夫无遂事，此其言遂何？聘礼，大夫受命不受辞，出竟有可以安社稷利国家者，则专之可也。
夫人姜氏如莒。
冬，齐人、宋人、陈人伐我西鄙。
◇庄公二十年
春王二月，夫人姜氏如莒。夏，齐大灾。大灾者何？大瘠也。大瘠者何？《疒列》也。何以书？记灾也。外灾不书，此何以书：及我也。
秋七月。
冬，齐人伐戎。
◇庄公二十一年春王正月。夏五月，辛酉，郑伯突卒。
秋七月戊戌，夫人姜氏薨。
冬十有二月，葬郑厉公。
◇庄公二十二年
春王正月，肆大省，肆者何？跌也。肆大省者何？灾省也。肆大省何以书？讥。何讥尔？讥始忌省也。
癸丑，葬我小君文姜。文姜者何？庄公之母也。陈人杀其公子御寇。
夏五月。秋七月丙申，及齐高徯盟于防。齐高徯者何？贵大夫也。曷为就吾微者而盟？公也。公则曷为不言公？讳与大夫盟也。
冬，公如齐纳币。纳币不书，此何以书？讥。何讥尔？亲纳币，非礼也。
◇庄公二十三年
春，公至自齐。桓之盟不日，其会不致，信之也。此之桓国何以致，危之也。何危尔？公一陈佗也。
祭叔来聘。
夏，公如齐观社。何以书？讥。何讥尔？诸侯越竟观社，非礼也。公至自齐。
荆人来聘。荆何以称人？始能聘也。
公及齐侯遇于谷。
萧叔朝公。其言朝公何？公在外也。
秋，丹桓宫楹。何以书？讥。何讥尔？丹桓宫楹，非礼也。
冬，十有一月，曹伯射姑卒。十有二月甲寅，公会齐侯，盟于扈。桓之盟不日，此何以日？危之也。何危尔？我贰也。鲁子曰：「我贰者，非彼然，我然也。」◇庄公二十四年
春王三月，刻桓宫桷。何以书？讥。何讥尔？刻桓宫桷，非礼也。
葬曹庄公。夏，公如齐逆女。何以书？亲迎礼也。
秋，公至自齐。八王丁丑，夫人姜氏入。其言入何？难也。其言日何？难也。其难奈何？夫人不偻不可使入，与公有所约，然后入。戊寅，大夫、宗妇觌，用币。宗妇者何？大夫之妻也。觌者何？见也。用者何？用者不宜用也。见用币，非礼也。然则曷用？枣栗云乎？腶修云乎。
大水。
冬，戎侵曹，曹羁出奔陈。曹羁者何？曹大夫也。曹无大夫，此何以书？贤也。何贤乎曹羁？戎将侵曹，曹羁谏曰：「戎众以无义。君请勿自敌也。」曹伯曰：「不可」。三谏不从，遂去之，故君子以为得君臣之义也。赤归于曹郭公。赤者何？曹无赤者，盖郭公也。郭公者何？失地之君也。
◇庄公二十五年
春，陈侯使女叔来聘。
夏五月癸丑，卫侯朔卒。
六月辛未朔，日有食之，鼓，用牲于社。日食则曷为鼓用牲于社？求乎阴之道也，以朱丝营社，或曰胁之，或曰为暗，恐人犯之，故营之。
伯姬归于杞。
秋，大水，鼓用牲于社于门。其言于社于门何？于社礼也，于门非礼也。
冬，公子友如陈。
◇庄公二十六年
公伐戎。
夏，公至自伐戎。
曹杀其大夫。何以不名？众也。曷为众杀之？不死于曹君者也。君死乎位曰灭。曷为不言其灭？为曹羁讳也。此盖战也，何以不言战？为曹羁讳也。
秋，公会宋人、齐人、伐徐。冬十有二月癸亥朔，日有食之。
◇庄公二十七年
春，公会杞伯姬于洮。
夏六月，公会齐侯，宋公、陈侯、郑伯，同盟于幽。
秋，公子友如陈，葬原仲。原仲者何？陈大夫也。大夫不书葬，此何以书？通乎季子之私行也。何通乎季子之私行？辟内难也。君子辟内难而不辟外难。内难者何？公子庆父、公子牙、公子友皆庄公之母弟也。公子庆父、公子牙通乎夫人以胁公，季子起而治之，则不得与于国政，坐而视之则亲亲。因不忍见也，故于是复请至于陈而葬原仲也。冬，杞伯姬来。其言来何？直来曰来，大归曰来归。
莒庆来逆叔姬。莒庆者何？莒大夫也。莒无大夫，此何以书？讥。何讥尔？大夫越竟逆女，非礼也。
杞伯来朝。
公会齐侯于城濮。
◇庄公二十八年春王三月甲寅，齐人伐卫。卫人及齐人战，卫人败绩。伐不日，此何以日？至之日也。战不言伐，此其言伐何？至之日也。《春秋》伐者为客，伐者为主，故使卫主之也。曷为使卫主之？卫未有罪尔。败者称师，卫何以不称师？未得乎师也。
夏四月丁未，邾娄子琐卒。
秋，荆伐郑。公会齐人、宋人、邾娄人救郑。
冬，筑微。大无麦禾。冬既见无麦禾矣，曷为先言筑微而后言无麦禾？讳，以凶年造邑也。
臧孙辰告籴于齐。告籴者何？请籴也。何以不称使？以为臧孙辰之私行也。曷为以臧孙辰之私行？君子之为国也，必有三年之委。一年不熟告籴，讥也。◇庄公二十九年春，新延厩。新延厩者何？修旧也。修旧不书，此何以书？讥。何讥尔？凶年不修。夏，郑人侵许。秋，有蜚。何以书？记异也。冬十有二月，纪叔姬卒。
城诸及防。
◇庄公三十年春，王正月。
夏，师次于成。
秋七月，齐人降鄣。鄣者何？纪之遗邑也。降之者何？取之也。取之则曷为不言取之？为桓公讳也。外取邑不书，此何以书？尽也。
八月癸亥，葬纪叔姬。外夫人不书葬，此何以书？隐之也。何隐尔？其国亡矣，徒葬乎叔尔。
九月庚午朔，日有食之，鼓，用牲于社。冬，公及齐侯遇于鲁济。齐人伐山戎。此齐侯也，其称人何？贬。曷为贬？子司马子曰：「盖以操之为已蹙矣。」此盖战也，何以不言战？《春秋》敌者言战，桓公之与戎狄，驱之尔。
◇庄公三十一年
春，筑台于郎。何以书？讥。何讥尔？临民之所漱浣也。
夏四月，薛伯卒。
筑台于薛。何以书？讥。何讥尔？远也。
六月，齐侯来献戎捷。齐大国也，曷为亲来献戎捷？威我也。其威我奈何？旗获而过我也。秋，筑台于秦。何以书？，讥。何讥尔？临国也。
冬，不雨，何以书？记异也。
◇庄公三十二年春，城小谷。夏，宋公、齐侯遇于梁丘。
秋七月癸巳，公子牙卒。何以不称弟？杀也。杀则曷为不言刺？为季子讳杀也，曷为为季子讳杀？季子之遏恶也，不以为国狱，缘季子之心而为之讳。季子之遏恶奈何？庄公病将死，以病召季子，季子至而授之以国政，曰：「寡人即不起此病，吾将焉致乎鲁国？」季子曰：「般也存，君何忧焉？」公曰：「庸得若是乎？牙谓我曰：『鲁一生一及，君已知之矣。庆父也存。』」季子曰：「夫何敢？是将为乱乎？夫何敢？」俄而牙弑械成。季子和药而饮之曰：「公子从吾言而饮此，则必可以无为天下戮笑，必有后乎鲁国。不从吾言而不饮此，则必为天下戮笑，必无后乎鲁国。」于是从其言而饮之，饮之无累氏，至乎王堤而死。公子牙今将尔。辞曷为与亲弑者同？君亲无将，将而诛焉，然则善之与？曰：「然。」杀世子母弟直称君者，甚之也。季子杀母兄何善尔？诛不得辟兄，君臣之义也。然则曷为不直诛而鸩之？行诛乎兄，隐而逃之，使托若以疾死，然亲亲之道也。
八月癸亥，公薨于路寝。路寝者何？正寝也。冬十月乙未，子般卒。子卒云子卒，此其称子般卒何？君存称世子，君薨称子某，既葬称子，逾年称公。子般卒，何以不书葬？未逾年之君也。有子则庙，庙则书葬。无子不庙，不庙则不书葬。公子庆父如齐。
狄伐邢。
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却说周瑜见孔明袭了南郡，又闻他袭了荆襄，如何不气？气伤箭疮，半晌方苏，众将再三劝解。瑜曰：“若不杀诸葛村夫，怎息我心中怨气！程德谋可助我攻打南郡，定要夺还东吴。”正议间，鲁肃至。瑜谓之曰：“吾欲起兵与刘备、诸葛亮共决雌雄，复夺城池。子敬幸助我。”鲁肃曰：“不可。方今与曹操相持，尚未分成败；主公现攻合淝不下。不争自家互相吞并，倘曹兵乘虚而来，其势危矣。况刘玄德旧曾与曹操相厚，若逼得紧急，献了城池，一同攻打东吴，如之奈何？”瑜曰：“吾等用计策，损兵马，费钱粮，他去图现成，岂不可恨！”肃曰：“公瑾且耐。容某亲见玄德，将理来说他。若说不通，那时动兵未迟。”诸将曰：“子敬之言甚善。”
于是鲁肃引从者径投南郡来，到城下叫门。赵云出问，肃曰：“我要见刘玄德有话说。”云答曰：“吾主与军师在荆州城中。”肃遂不入南郡，径奔荆州。见旌旗整列，军容甚盛，肃暗羡曰：“孔明真非常人也！”军士报入城中，说鲁子敬要见。孔明令大开城门，接肃入衙。讲礼毕，分宾主而坐。茶罢，肃曰：“吾主吴侯，与都督公瑾，教某再三申意皇叔，前者，操引百万之众，名下江南，实欲来图皇叔；幸得东吴杀退曹兵，救了皇叔。所有荆州九郡，合当归于东吴。今皇叔用诡计，夺占荆襄，使江东空费钱粮军马，而皇叔安受其利，恐于理未顺。”孔明曰：“子敬乃高明之士，何故亦出此言？常言道：物必归主。荆襄九郡，非东吴之地，乃刘景升之基业。吾主固景升之弟也。景升虽亡，其子尚在；以叔辅侄，而取荆州，有何不可？”肃曰：“若果系公子刘琦占据，尚有可解；今公子在江夏，须不在这里！”孔明曰：“子敬欲见公子乎？”便命左右：“请公子出来。”只见两从者从屏风后扶出刘琦。琦谓肃曰：“病躯不能施礼，子敬勿罪。”鲁肃吃了一惊，默然无语，良久，言曰：“公子若不在，便如何？”孔明曰：“公子在一日，守一日；若不在，别有商议。”肃曰：“若公子不在，须将城池还我东吴。”孔明曰：“子敬之言是也。”遂设宴相待。
宴罢，肃辞出城，连夜归寨，具言前事。瑜曰：“刘琦正青春年少，如何便得他死？这荆州何日得还？”肃曰：“都督放心。只在鲁肃身上，务要讨荆襄还东吴。”瑜曰：“子敬有何高见？”肃曰：“吾观刘琦过于酒色，病入膏肓，现今面色羸瘦，气喘呕血，不过半年，其人必死。那时往取荆州，刘备须无得推故。”周瑜犹自忿气未消，忽孙权遣使至。瑜令请入。使曰：“主公围合淝，累战不捷。特令都督收回大军，且拨兵赴合淝相助。”周瑜只得班师回柴桑养病，令程普部领战船士卒，来合淝听孙权调用。
却说刘玄德自得荆州、南郡、襄阳，心中大喜，商议久远之计。忽见一人上厅献策，视之，乃伊籍也。玄德感其旧日之恩，十分相敬，坐而问之。籍曰：“要知荆州久远之计，何不求贤士以问之？”玄德曰：“贤士安在？”籍曰：“荆襄马氏，兄弟五人并有才名：幼者名谡，字幼常；其最贤者，眉间有白毛，名良，字季常。乡里为之谚曰：‘马氏五常，白眉最良。’公何不求此人而与之谋？”玄德遂命请之。马良至，玄德优礼相待，请问保守荆襄之策。良曰：“荆襄四面受敌之地，恐不可久守；可令公子刘琦于此养病，招谕旧人以守之，就表奏公子为荆州刺史，以安民心。然后南征武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，积收钱粮，以为根本。此久远之计也。”玄德大喜，遂问：“四郡当先取何郡？”良曰：“湘江之西，零陵最近，可先取之；次取武陵。然后湘江之东取桂阳；长沙为后。”玄德遂用马良为从事，伊籍副之。请孔明商议送刘琦回襄阳，替云长回荆州。便调兵取零陵，差张飞为先锋，赵云合后，孔明；玄德为中军，人马一万五千；留云长守荆州；糜竺、刘封守江陵。却说零陵太守刘度，闻玄德军马到来，乃与其子刘贤商议。贤曰：“父亲放心。他虽有张飞、赵云之勇，我本州上将邢道荣，力敌万人，可以抵对。”刘度遂命刘贤与邢道荣引兵万余，离城三十里，依山靠水下寨。探马报说：“孔明自引一军到来。”道荣便引军出战。两阵对圆，道荣出马，手使开山大斧，厉声高叫：“反贼安敢侵我境界！”只见对阵中，一簇黄旗出。旗开处，推出一辆四轮车，车中端坐一人，头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，用扇招邢道荣曰：“吾乃南阳诸葛孔明也。曹操引百万之众，被吾聊施小计，杀得片甲不回。汝等岂堪与我对敌？我今来招安汝等，何不早降？”道荣大笑曰：“赤壁鏖兵，乃周郎之谋也，干汝何事，敢来诳语！”轮大斧竟奔孔明。孔明便回车，望阵中走，阵门复闭。道荣直冲杀过来，阵势急分两下而走。道荣遥望中央一簇黄旗，料是孔明，乃只望黄旗而赶。抹过山脚，黄旗扎住，忽地中央分开，不见四轮车，只见一将挺矛跃马，大喝一声，直取道荣，乃张翼德也。道荣轮大斧来迎，战不数合，气力不加，拨马便走。翼德随后赶来，喊声大震，两下伏兵齐出。道荣舍死冲过，前面一员大将，拦住去路，大叫：“认得常山赵子龙否！”道荣料敌不过，又无处奔走，只得下马请降。子龙缚来寨中见玄德、孔明。玄德喝教斩首。孔明急止之，问道荣曰：“汝若与我捉了刘贤，便准你投降。”道荣连声愿往。孔明曰：“你用何法捉他？”道荣曰：“军师若肯放某回去，某自有巧说。今晚军师调兵劫寨，某为内应，活捉刘贤，献与军师。刘贤既擒，刘度自降矣。”玄德不信其言。孔明曰：“邢将军非谬言也。”遂放道荣归。道荣得放回寨，将前事实诉刘贤。贤曰：“如之奈何？”道荣曰：“可将计就计。今夜将兵伏于寨外，寨中虚立旗幡，待孔明来劫寨，就而擒之。”刘贤依计。
当夜二更，果然有一彪军到寨口，每人各带草把，一齐放火。刘贤、道荣两下杀来，放火军便退。刘贤、道荣两军乘势追赶，赶了十余里，军皆不见。刘贤、道荣大惊，急回本寨，只见火光未灭，寨中突出一将，乃张翼德也。刘贤叫道荣：“不可入寨，却去劫孔明寨便了。”于是复回军。走不十里，赵云引一军刺斜里杀出，一枪刺道荣于马下。刘贤急拨马奔走，背后张飞赶来，活捉过马，绑缚见孔明。贤告曰：“邢道荣教某如此，实非本心也。”孔明令释其缚，与衣穿了，赐酒压惊，教人送入城说父投降；如其不降，打破城池，满门尽诛。刘贤回零陵见父刘度，备述孔明之德，劝父投降。度从之，遂于城上竖起降旗，大开城门，赍捧印绶出城，竟投玄德大寨纳降。孔明教刘度仍为郡守，其子刘贤赴荆州随军办事。零陵一郡居民，尽皆喜悦。
玄德入城安抚已毕，赏劳三军。乃问众将曰：“零陵已取了，桂阳郡何人敢取？”赵云应曰：“某愿往。”张飞奋然出曰：“飞亦愿往！”二人相争。孔明曰：“终是子龙先应，只教子龙去。”张飞不服，定要去取。孔明教拈阉，拈着的便去。又是子龙拈着。张飞怒曰：“我并不要人相帮，只独领三千军去，稳取城池。”赵云曰：“某也只领三千军去。如不得城，愿受军令。”孔明大喜，责了军令状，选三千精兵付赵云去。张飞不服，玄德喝退。赵云领了三千人马，径往桂阳进发。早有探马报知桂阳太守赵范。范急聚众商议。管军校尉陈应、鲍隆愿领兵出战。原来二人都是桂阳岭山乡猎户出身，陈应会使飞叉，鲍隆曾射杀双虎。二人自恃勇力，乃对赵范曰：“刘备若来，某二人愿为前部。”赵范曰：“我闻刘玄德乃大汉皇叔；更兼孔明多谋，关、张极勇；今领兵来的赵子龙，在当阳长坂百万军中，如入无人之境。我桂阳能有多少人马？不可迎敌，只可投降。”应曰：“某请出战。若擒不得赵云，那时任太守投降不迟。”赵范拗不过，只得应允。陈应领三千人马出城迎敌，早望见赵云领军来到。陈应列成阵势，飞马绰叉而出。赵云挺枪出马，责骂陈应曰：“吾主刘玄德，乃刘景升之弟，今辅公子刘琦同领荆州，特来抚民。汝何敢迎敌！”陈应骂曰：“我等只服曹丞相，岂顺刘备！”赵云大怒，挺枪骤马，直取陈应。应捻叉来迎，两马相交，战到四五合，陈应料敌不过，拨马便走。赵云追赶。陈应回顾赵云马来相近，用飞叉掷去，被赵云接住。回掷陈应。应急躲过，云马早到，将陈应活捉过马，掷于地下，喝军士绑缚回寨。败军四散奔走。云入寨叱陈应曰：“量汝安敢敌我！我今不杀汝，放汝回去；说与赵范，早来投降。”陈应谢罪，抱头鼠窜，回到城中，对赵范尽言其事。范曰：“我本欲降，汝强要战，以致如此。”遂叱退陈应，赍捧印绶，引十数骑出城投大寨纳降。云出寨迎接，待以宾礼，置酒共饮，纳了印绶，酒至数巡，范曰：“将军姓赵，某亦姓赵，五百年前，合是一家。将军乃真定人，某亦真定人，又是同乡。倘得不弃，结为兄弟，实为万幸。”云大喜，各叙年庚。云与范同年。云长范四个月，范遂拜云为兄。二人同乡，同年，又同姓，十分相得。至晚席散，范辞回城。次日，范请云入城安民。云教军士休动，只带五十骑随入城中。居民执香伏道而接。云安民已毕，赵范邀请入衙饮宴。酒至半酣，范复邀云入后堂深处，洗盏更酌。云饮微醉。范忽请出一妇人，与云把酒。子龙见妇人身穿缟素，有倾国倾城之色，乃问范曰：“此何人也？”范曰：“家嫂樊氏也。”子龙改容敬之。樊氏把盏毕，范令就坐。云辞谢。樊氏辞归后堂。云曰：“贤弟何必烦令嫂举杯耶？”范笑曰：“中间有个缘故，乞兄勿阻：先兄弃世已三载，家嫂寡居，终非了局，弟常劝其改嫁。嫂曰：‘若得三件事兼全之人，我方嫁之：第一要文武双全，名闻天下；第二要相貌堂堂，威仪出众；第三要与家兄同姓。’你道天下那得有这般凑巧的？今尊兄堂堂仪表，名震四海，又与家兄同姓，正合家嫂所言。若不嫌家嫂貌陋，愿陪嫁资，与将军为妻，结累世之亲，如何？”云闻言大怒而起，厉声曰：“吾既与汝结为兄弟，汝嫂即吾嫂也，岂可作此乱人伦之事乎！”赵范羞惭满面，答曰：“我好意相待，如何这般无礼！”遂目视左右，有相害之意。云已觉，一拳打倒赵范，径出府门，上马出城去了。
范急唤陈应、鲍隆商议。应曰：“这人发怒去了，只索与他厮杀。”范曰：“但恐赢他不得。”鲍隆曰：“我两个诈降在他军中，太守却引兵来搦战，我二人就阵上擒之。”陈应曰：“必须带些人马。”隆曰：“五百骑足矣。”当夜二人引五百军径奔赵云寨来投降。云已心知其诈，遂教唤入。二将到帐下，说：“赵范欲用美人计赚将军，只等将军醉了，扶入后堂谋杀，将头去曹丞相处献功：如此不仁。某二人见将军怒出，必连累于某，因此投降。”赵云佯喜，置酒与二人痛饮。二人大醉，云乃缚于帐中，擒其手下人问之，果是诈降。云唤五百军入，各赐酒食，传令曰：“要害我者，陈应、鲍隆也；不干众人之事。汝等听吾行计，皆有重赏。”众军拜谢。将降将陈、鲍二人当时斩了；却教五百军引路，云引一千军在后，连夜到桂阳城下叫门。城上听时，说陈、鲍二将军杀了赵云回军，请太守商议事务。城上将火照看，果是自家军马。赵范急忙出城。云喝左右捉下，遂入城，安抚百姓已定，飞报玄德。
玄德与孔明亲赴桂阳。云迎接入城，推赵范于阶下。孔明问之，范备言以嫂许嫁之事。孔明谓云曰：“此亦美事，公何如此？”云曰：“赵范既与某结为兄弟，今若娶其嫂，惹人唾骂，一也；其妇再嫁，使失大节，二也；赵范初降，其心难测，三也。主公新定江汉，枕席未安，云安敢以一妇人而废主公之大事？”玄德曰：“今日大事已定，与汝娶之，若何？”云曰：“天下女子不少，但恐名誉不立，何患无妻子乎？”玄德曰：“子龙真丈夫也！”遂释赵范，仍令为桂阳太守，重赏赵云。张飞大叫曰：“偏子龙干得功！偏我是无用之人！只拨三千军与我去取武陵郡，活捉太守金旋来献！”孔明大喜曰：“翼德要去不妨，但要依一件事。”正是：军师决胜多奇策，将士争先立战功。
未知孔明说出那一件事来，且看下文分解。
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公子先世家洮阳，衣冠济美多贤良。
滔滔庆泽源委长，簪缨圭组相辉煌。
圣人履祚文运昌，四方万国皆来王。
登庸俊乂居庙廊，尊翁挺起自西羌。
英姿卓荦才靡双，屡使绝域绩用臧。
荐升阃佐镇乡邦，迩年残贼频跳梁。
总戎特命禦边疆，貔貅百万威远扬。
阴山狐兔宁遁藏，挥戈一指俱灭亡。
凯歌声沸剑吐铓，九重褒锡焕天章。
进封伯爵名益彰，貂蝉铁券金玉相。
公子趋侍来西凉，锦衣光衬斓斑裳。
欢声杂遝喧华堂，晨昏定省无或遑。
金杯满酌葡萄香，旨甘滫瀡勤持将。
翁颜和豫寿且康，一门踊跃沐恩光。
父忠子孝俦能方，宗先追念心孔伤。
松楸积雨莓苔荒，翁今命子还故乡。
拜扫展祭修蒸尝，骅骝叱拨登周行。
朋簪暂挽驻垂杨，供张祖饯陈清觞。
大夫君子欢未央，众称公子非寻常。
凌云志气何轩昂，堪拟治世双凤凰。
雍雍有待鸣高冈，羽仪文彩来翱翔，光昭治化跻虞唐。
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老翁七十监夷门，卧内幸姬思父恩。
虎符擎出送公子，白首红颜同日死。
公子急走邯郸城，一椎击退咸阳兵。
平原夫人破颜笑，阿弟乃尔知侯嬴。
侯嬴究竟为何死，刎颈原非报公子。
蹈海仲连天下士，不肯帝秦同耻耳。
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